A continuación te mostraremos cómo crear un plan, cuáles son sus diferentes estados y las acciones que pueden realizar, dependiendo de si el usuario es líder o colaborador: Actualización de progreso, Edición, Eliminación y Cierre de los mismos.
Crear un plan de acción (Líderes)
El formulario es una sola pantalla con 4 secciones numeradas.
En el menú Mi Equipo, selecciona la pestaña Plan de Acción.
Selecciona Crear Plan de Acción.
Sección 1 - Colaborador: Busca a la persona de tu equipo (ingresa al menos 2 caracteres para buscar en tus reportes directos o secundarios) y selecciónala. Aprecerán los datos del colaborador sobre la derecha de la pantalla.
Sección 2 - Tipo de plan: Selecciona la tarjeta correspondiente al plan que dessees crear: Desarrollo, Proyecto o Mejora. Recuerda que las opciones disponibles dependen de lo que tu organización haya habilitado.
Sección 3 - Configuración:
Completa el Nombre del plan, la Fecha de inicio y la Fecha de fin.
Si elegiste Mejora, completa los campos obligatorios Área de mejora y Expectativa.
Si elegiste Desarrollo o Proyecto, completa el campo obligatorio Descripción.
De forma opcional, en todos los casos puedes agregar Ejemplos.
Sección 4 - Tareas (opcional): Selecciona Agregar tarea, ingresa el título, la fecha límite y asigna el responsable (Líder o Colaborador). Puedes agregar hasta 20 tareas.
Si los campos obligatorios están completos se habiitará el botón de Crear, haz clicky confirma la acción en la pantalla emergente.
Al confirmar, el plan se guarda, vuelves al panel y ves una notificación de éxito.
Para tener en cuenta:
El nombre del plan admite hasta 300 caracteres; los campos de texto enriquecido (descripción, expectativa, ejemplos) hasta 5000.
Todas las fechas usan el formato DD/MM/AAAA.
Visualización de los planes de acción del equipo:
Estados de un plan
El estado se calcula solo, según las fechas y su estado de cierre:
Pendiente: la fecha de inicio aún no ha llegado.
En curso: El plan se encuentra dentro de su periodo de vigencia.
Vencido: La fecha de fin ya pasó y el plan no se ha cerrado
Completado/Exitoso: El plan se cerró y se evaluó como cumplido.
Completado/No exitoso: El plan se cerró y se evaluó como no cumplido.
Actualizar el progreso de un plan (líder/colaborador)
Tanto el líder como el colaborador pueden registrar avances en cualquier momento.
Ve a la tabla de Plan de Acción (en Mi Equipo para líderes, o en Planes de Acción en el menú lateral para colaboradores).
Ubica el plan, abre el menú de tres puntos (...) y selecciona Actualizar progreso.
Ajusta el porcentaje (0% a 100%) en la barra de progreso de cada tarea. El cambio se guarda automáticamente al soltar el control.
En la sección Comentarios, escribe tus observaciones o novedades y selecciona el ícono de enviar.
Importante: Las tareas no se pueden agregar, editar ni eliminar desde la pantalla de progreso. Para modificar la estructura de las tareas, el líder debe ingresar a la opción Editar desde el menú de la tabla.
Editar o Eliminar un plan (Líder)
Desde el menú de tres puntos, en planes pendientes, en curso o vencidos, puedes realizar 2 acciones: Editar o Eliminar.
Las tareas se agregan, editan o eliminan solo desde Editar, no desde la pantalla de avance.
Los planes cerrados solo permiten Ver detalle.
Cerrar un plan (Líder)
Cuando el periodo del plan finalice o se alcancen los objetivos:
Ingresa a la pantalla de Actualizar progreso del plan.
En el encabezado, selecciona Cerrar plan.
Completa el Comentario de cierre.
Evalúa si el resultado fue exitoso seleccionando Sí o No.
Selecciona Guardar y confirma la acción en la ventana emergente.
Una vez cerrado, el plan pasa a modo de lectura. Los planes cerrados no se pueden reabrir desde la plataforma. Si necesitas corregir un cierre por error, debes contactar al equipo de soporte técnico.
Consideraciones para tener en cuenta
No hay límite de planes activos por colaborador.
Si un tipo de plan se desactiva, los planes existentes de ese tipo se siguen viendo y gestionando, pero no podés crear nuevos de ese tipo